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機構投資:權益固收并進 永贏基金旗下產品表現引關注

2019-02-25 17:28:14

2019年以來,A股市場持續回暖反彈,年初至今迎來一波“小陽春”行情。截至2019年2月21日,上證綜指累計上漲10.34%,得益于市場回暖,不少公募基金權益類產品業績走強,基金公司主動管理能力突顯。以永贏基金為例,據天相投顧數據顯示,截至今年1月末的最近一季度,永贏基金偏股型基金(2018.10.31-2019.01.31)凈值增長率8.45%,在有數據統計的132家公募基金中,排名第一,其表現值得關注。

具體來看,永贏基金旗下權益類產品永贏惠添利靈活配置混合基金表現搶眼,根據海通證券數據顯示,自2018年5月31日成立以來,截至2019年2月21日,永贏惠添利成立以來漲幅達15.7%,今年以來業績同類排名18/1834。該產品由永贏基金權益總監李永興親自擔綱,據悉,李永興有12年證券從業經驗,具有豐富的投資經驗和較強的自上而下資產配置的投資能力。在嚴格控制風險的前提下,基于嚴謹而專業的市場形勢研判,通過合理的資產配置,在市場低位提前布局,自上而下精挑細選,踩準市場節奏,為投資者取得了良好的收益回報。

據海通證券數據顯示,由李永興管理的另一只權益類產品永贏消費主題基金成立于2018年11月6日,目前亦有不俗表現。該基金以不低于80%的非現金基金資產投資于消費主題相關的上市公司股票,著眼于布局大消費行業的投資機會。

除了權益類產品業績表現一馬當先,永贏基金固收類產品規模持續穩中有升。去年永贏基金全年新發公募基金20只,其中債基18只。據海通證券統計,截至2018年末,永贏基金非貨幣公募規模714.24億,較2017年末增長411.39億;扣除貨幣基金和理財債基后管理規模位列全市場第22名,較2017年末上升21名。

在海通證券《固定收益類基金絕對收益排行榜》中顯示,永贏基金固定收益產品2018年凈值增長率為6.72%,排名24/106。(數據來源:海通證券,數據截至:2018.12.31)

同時,據《招商證券2018年四季度基金評級報告》顯示,永贏基金旗下債券型產品永贏穩益被評為4星基金,在入選的107只純債型基金中僅有35只獲得4星及以上評級。 (數據來源:招商證券,數據截至:2019.1.25)

站在當前時點,面對今年以來的市場上漲,永贏基金權益投資部表示,不改去年10月以來的長期觀點:A股估值已經觸底,中央政府意識到宏觀經濟的壓力,從貨幣和財政等多方面為經濟托底,而地產和消費等支柱產業仍具有穩定性,A股長期投資價值凸顯。短期來看,預計市場后續走勢仍將走向分化,需緊密跟蹤實體經濟,配置景氣度向上的行業,有望取得超額收益。

(摘自《機構投資》)

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